顧客・提携先

顧客と提携先が、1つの一覧に並びます。顧客の情報と案件を見て、直します。

1. 

   一覧は「顧客」と「提携先」の2つの節に分かれます。カードには、状態（有効・無効）と名前、連絡先の様子、顧客なら家族の数と案件の数、提携先なら店舗・種別・電話が出ます。

2. 

   検索欄には、顧客名・電話番号・メールアドレスを入れて探せます。検索欄の右の絞り込みの印を押すと、「区分」（すべて・顧客・提携先）、「状態」（すべて・有効・無効）、「店舗」を選べます。区分を「提携先」にすると、「種別」でも絞れます。

3. 

   顧客のカードを押すと、「顧客情報」が開きます。上から、基本情報（メール）、ログイン（電話番号・生年月日）、住所、家族、通知・連絡、案件が並びます。「通知・連絡」には、店舗ごとのメールアドレスと LINE の状態が出ます。
4. 情報を直すときは、見出しの右の「編集」を押します。直して「保存する」を押すと、その見出しだけが保存されます。やめるときは「キャンセル」を押します。
5. 「ログイン」の電話番号と生年月日は、直したあとに「変更する」を押します。お客様のログインに使う番号が変わるので、確認が出ます。

6. 

   「案件」には、その顧客の案件が並びます。状態の欄から次の状態（対応中・完了・キャンセル）を選びます。完了とキャンセルは、確認が出ます。
7. 案件の「メッセージ」を押すと、その案件でお客様とやり取りする窓が開きます。
8. 案件の「詳細」を押すと、その案件の記録（お問い合わせ・年間予約表・伝票・写真セレクト・アンケート・画像共有のうち、あるもの）が札で切り替わります。「提携先を追加」で、請求先や入金元の候補にする提携先を選べます。
9. 提携先を足すときは、一覧の上の「作成する」を押し、店舗・種別・名称などを入れて「作成する」を押します。提携先のカードを押すと「提携先情報」が開き、基本情報と住所を同じように「編集」で直せます。
10. 「提携先の種別」を押すと、種別を「追加」し、「名称変更」し、使わない種別を「無効にする」で外せます。

11. 

    同じ人が二重にあるときは、一覧の上の「…」から「結合する」を押します。「削除される顧客」と「残す顧客（引き継ぎ先）」を探して選び、「結合する」を押します（確認が出ます）。案件と家族が引き継がれ、元の顧客は無効になります。提携先同士も同じ手順で結合できます。