見積

一覧は見積ごとのカードで、顧客名・金額・店舗・見積名・更新日時が並びます。状態は「下書き」「発行済み」「無効」で、顧客名・電話番号・見積名で探せます。

見積をつくって発行する

1. 

   一覧の「作成する」を押します。

2. 

   「テンプレート」を選びます（1つしかないときは、そのまま出ます）。「顧客」にお名前か電話番号を入れて顧客を選び、開いている案件が複数あるときは「案件」も選んで、「作成する」を押します。
3. 見積の画面が開きます。テンプレートの項目（プランなど）を入れます。入力は自動で保存され、題の隣に保存の状態が出ます。
4. 「見積を発行」を押します。発行すると「発行済み」になります。
5. 「印刷する」を押すと、お見積書が開き、紙にできます。

発行した見積を直す・取り消す

1. 

   一覧で発行済みのカードを押すと、発行した内容が開きます。
2. 直すときは、内容を変えて「改訂版を発行」を押します。
3. 間違えて発行したときは、画面の右上の「…」を開いて「見積を取り消す」を押し、確認で進みます。取り消した見積は「無効」になります。

見積のフォームを整える

見積の項目の並びを決めるひな形です。見積を作る窓では「テンプレート」、管理の窓では「フォーム」と出ます。

1. 

   一覧の「フォーム編集」を押すと、「フォーム管理」の窓が開きます。「スタッフが作成」「Webで公開」ごと、種類ごとにフォームが並び、公開中のものには「公開中」と出ます。

2. 

   「フォームを作成」を押し、「フォーム名」「どちら向けですか？」「種類」を入れて「作成する」を押します。
3. フォームの編集の画面が開きます。項目を足して整えます。入力は自動で保存され、名前は上で直せます。
4. 整ったら「公開する」を押します。「スタッフが作成」のフォームは、公開すると見積を作る窓の「テンプレート」に出ます。
5. 使えなくするときは、「フォーム管理」の行の「公開をやめる」（禁止の印のアイコン）か、フォームの編集の画面の「…」の「公開をやめる」を押します。新しい見積には使えなくなり、発行済みの見積は残ります。